你与小时候的自己调换了黄金宝珠后，回到天空之城，找到你救得那个男人并与其对话，对话完毕，他会将获得的宝珠放在应在的位置上，天空之城就升起了。

在城内找到一老头并与其发生对话，从对话中了解到需要把龙神复活，不过龙神在沙漠之城（テルパドール）左边的岛屿上被封印住了。

对话完毕，在老人的房间中调查柜子将得到フックつきロープ。

助天空之城的力量去往沙漠之城（テルパドール）左边的岛屿上，在岛屿左边的沙地上着陆，将看见一座塔，进入该塔。

注意在塔中出现的怪物都很凶猛，基本都使用全体魔法或者属性之吐息，更甚至会成群结队的出现。

由于塔内的大门被锁，就从楼梯处爬上塔顶，对锁进行调查，调查完毕使用フックつきロープ下去。

继续前行将遇见杀父仇人ゴンズ，与其发生对话，对话完毕就触发战斗。