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导读一揽子增量政策加力,10月金融数据有诸多改善信号。随着化债计划的落地,私人部门资产负债表修复或进一步提振金融数据表现。10月M1和M2增速均出现改善,私人部门的活跃程度开始提升,预期趋于改善。数据表现能否延续或更多依赖于财政政策的落地速度。一方面,随着人大常委会宣布大规模化债计划,财政资金的注入将进一步修复居民和企业的资产负债表。另一方面,财政支出节奏加快也将提振经济并改善预期。货币政策方面,考虑财政年底融资规模较大,央行或选择50BP降准对冲,以保证流动性合理充裕。
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